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数字农业月报丨中国肉鸡产业数字发展报告(一)

http://www.aweb.com.cn 2020年07月23日 15:26 农博网

《中国肉鸡产业数字发展报告》第一章

中国肉鸡产业发展现状

我国肉鸡产业规模

根据2019年世界粮农组织预测美国、中国和巴西禽肉产量分别为2260万吨、2040万吨和1420万吨,中国已成为继美国之后世界第二大鸡肉生产国。

在我国禽肉消费量仅次于猪肉,根据经合组织(OECD)和联合国粮农组织(FAO)联合发布的《2018-2027年农业展望》,2019年我国禽肉消费量已超越美国。

我国肉鸡产业消费需求

随着经济发展和居民生活水平的提高,我国鸡肉消费量持续增高,根据联合国粮农组织(FAO)发布的数据显示,2019年,我国鸡肉消费量已超越欧盟,位居全球第二。

但由于我国消费者的肉类消费习惯偏重猪肉,使得我国的人均鸡肉消费水平与国际水平还有很大差距。

我国肉鸡市场供需分析

根据USDA(美国农业部)数据,2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42公斤,是中国的4倍;俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤,是我国的2倍;同为发展中国家的巴西,年人均消费量也达到34.3kg。

2019年受非洲猪瘟影响,猪肉供应偏紧,鸡肉替猪肉较为明显,受市场供需影响,2019年肉鸡价格持续走高,带动了养殖户的积极性,根据农业农村部数据,2020年肉鸡出栏146.41亿只,同比增长11.9%,产量2239万吨,肉类占比29.3%,同比增长5.9%。

鸡肉需求的增长,推动了肉鸡养殖效益的整体向好,根据农业农村部数据显示2019年平均每只鸡盈利4~5元,在利益的驱动下,养鸡户扩大养殖规模,养猪户也尝试养鸡进行短期过渡,供应大幅度增加。

2019年肉鸡市场因过度宣传市场需求,助推了养殖户的盲目乐观,大量增栏、补栏、扩建,而忽视了鸡苗价格、肉鸡养殖周期、准入门槛等基本因素,出现了几次“鸡周期”,尤其在2019年年底价格出现了多次波动。

生产端

规模化程度进一步提高

由于技术、人才、资金和政策等原因,养殖门槛逐步提高,中小养殖户被迫逐步退出,规模化企业逐步填补中小养殖户退出的市场,行业集中度呈现不断提升的趋势。从2013年禽流感疫情之后中小养殖户在加速退出,而年出栏肉鸡10万只以上的规模化养殖场数在逐步增加。

养殖成本受市场影响较大

肉鸡养殖成本主要包括鸡雏成本、饲料、人工、防疫。人工和防疫成本相对固定,雏鸡购进成本和饲料成本的波动性较大。以2019年上半年为例,2019年上半年雏鸡价格持续走高,但饲料价格低位徘徊,一方面是大量饲料厂商转而生产鸡饲料,供大于求价格下跌;另一方面猪饲料减少,饲料原料价格降低,鸡饲料成本降低。

供给端

根据2017年《中国畜牧业年鉴》数据,年出栏2000只以下的肉鸡养殖户占比高达98%,由于市场占有率较高的小规模养殖企业及散户一般依据短期内市场价格走势进行投资决策,易受市场趋势影响,因此容易造成市场供给过剩或不足,最终导致市场价格下跌或上涨。

以2019年为例,由于非洲猪瘟大幅降低了肉猪的出栏量,作为替代产品的肉鸡价格持续走高,养殖户持续补栏,供应量逐步提升,价格一路震荡,到9月中旬达到年内最高点后逐渐回落。

需求端

消费观念的改变

在过去的 40 年中,中国受消费习惯和基本国情的影响,长期以猪肉为主,解决了温饱,实现了小康。但随着消费观念的改变,健康饮食将逐渐成为消费主流,我国人均鸡肉消费量呈快速增长态势。

消费渠道的改变

疫情之前鸡肉消费渠道与猪肉有着较大差异,2018年之前鸡肉消费渠道主要以团膳及食品加工为主,与猪肉消费以个人、家庭消费为主的特点存在较大差异。

但是2019年这一比例正在发生改变,根据农业农村部数据显示2019年鸡肉人均消费量增长13.5%,家庭人均消费量增长12.2%,鸡肉销售渠道正在由团餐消费向家庭消费转移。

我国肉鸡产业品种概况

我国鸡肉市场格局由黄羽肉鸡、白羽肉鸡、817肉鸡以及淘汰蛋鸡组成,据中国畜牧业协会禽业分会发布的数据显示,2017年,黄羽肉鸡、白羽肉鸡、817肉鸡以及淘汰蛋鸡的年出栏量占比分别为35%、43.9%、14%和12%;各自的鸡肉产量占比分别为30%、53%、7%、10%。

数据显示我国肉鸡消费主要以黄羽肉鸡和白羽肉鸡为主,且白羽鸡的消费量大于黄羽鸡,这是因为白羽鸡主要目标市场是快餐消费及分割产品出口,需求量较大。随着我国居民生活水平的提高和健康意识的增强,日益形成的健康消费观降低了快消食品的摄入,而黄羽鸡因体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯,且特别适用于中式烹饪,其市场占有率正逐步提升。

外部因素的影响

进出口贸易

2010-2018年我国为鸡肉净出口国,但是出口规模有限。根据农业农村部数据显示2018年中国进口鸡肉27.5万吨,出口鸡肉44.7万吨,净出口17.2万吨,进出口规模仅占国内鸡肉消费量的3%左右。2019年,我国禽类进出口形势出现逆转,进口量79.7万吨,出口量51.24万吨,鸡肉进出口贸易由顺差转向逆差。

鸡肉进出口呈现多元化发展,根据农业农村部数据显示,2018年以前巴西是我国鸡肉的主要进口国,而2019年我国从巴西进口鸡肉占比下降至67.6%,而泰国、俄罗斯、芬兰、法国等鸡肉进口进一步扩大。


 

造成这种变化的原因有:第一,是我国消费需求的多元化助推了采购需求的多元化;第二,2017年巴西腐肉事件对我国市场的持续影响;第三,国内消费市场的进一步加大;第四,平衡各国贸易;第五,分担粮食风险。

非洲猪瘟对肉鸡产业的影响

非洲猪瘟在一定程度上推动了我国肉鸡产业的发展,从2019年我国居民的肉类消费构成看,鸡肉替代猪肉较为明显,随着生猪存栏恢复时间进一步拉长和居民饮食观念的转变,猪肉市场也将进一步萎缩,鸡肉将在团餐消费、家庭消费等领域进一步发挥对猪肉的替代作用。

在面临非洲猪瘟这个机会的时候,肉鸡从业者首先应强化自身实力,而不是盲目的、快速的、不计代价地进行扩张型发展;其次要注重食品安全、环境卫生,实现企业高质量发展;最后还需借助数字化转型机遇,完成对全产业的整合。

上市公司分析


 

温氏股份公布的数据显示,2019年温氏出栏肉鸡9.25亿羽,同比增加23.7%,约占全国家禽出栏量的5.44%,成为国内首个肉鸡养殖超过9亿羽的企业。

温氏商品肉鸡养殖生产模式的核心是紧密型“公司+农户(或家庭农场)”。该模式根据养殖产业链中的技术难度、管理要求、劳动强度以及资金、市场等资源配置情况,以封闭式委托养殖方式与合作农户(或家庭农场)在养殖产业链中进行分工与合作。

“公司+农户(或家庭农场)”模式优点:

1)深化分工,专业化程度高;

2)公司通过组织行为统一产品销售,提高产品与市场对接的能力;

3)管理体系规范,确保了产品质量和食品安全;

4)规模适度,合理分散资源环境承载压力。

立华股份肉鸡业务以黄羽肉鸡为主,2019年该公司销售商品代黄羽肉鸡2.89亿,占前述全国黄羽鸡出栏量的5.78%~6.42%,为全国黄羽鸡养殖规模第二大企业。

采购模式:

公司实行“本部集中采购,片区采购中心辅助”的采购模式,以发挥集中采购的成本优势,并统一管理采购产品质量。

生产模式:

公司在黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务上实行紧密的“公司+合作社+农户”合作模式。引入合作社这一新型农户自治组织,有效地提高了农户生产效率,并降低了风险。

销售模式:

公司产品的销售客户群体为批发商、屠宰厂、食品加工企业等,最终通过批发市场、农贸市场、商超、电商平台以及自营生鲜门店等途径供应给消费者。


 

仙坛股份作为第二家上市的专职养殖白羽肉鸡的企业,2019年出栏肉鸡1.28亿羽,增幅比较稳定。

仙坛 “公司+基地+农场”合作养殖模式

公司与合作养殖场签订委托合同,养殖场提供土地、基建、养殖;公司提供料药苗,并拥有该等物资及出栏商品代肉鸡的所有权。公司支付养殖场的养殖费。

“九统一”原则

统一选址布局;统一规划建设标准;统一供应饲料;统一供应商品代雏鸡;统一供应药品;统一回收出栏商品代肉鸡;统一物流管理;统一防疫、标准化养殖管理;统一全方位检测。

高于市场价原则

公司设置的商品代肉鸡流程结算价格高于市场价格,从而确保了公司对出栏商品代肉鸡的有效回收,保障了公司肉鸡生产销售、屠宰加工计划的有效执行。

福建圣农构建了从父母代种鸡、肉鸡养殖、饲料、到肉鸡屠宰加工的一体化产业链,凭借最强的食品安全控制能力和最全的产业链,成为我国最大的白羽肉鸡养殖企业。2019年出栏肉鸡约5亿羽,区别于“公司+农户”的合同放养模式,公司创新性地建立了大规模一体化的养殖模式,具有产量稳定、疫病可防控、食品安全可控、作业标准化和规模化等四大优势。


 

圣农现有产业链“饲料→祖代鸡→父母代→商品代→屠宰→运输→生鲜、西式快餐、出口”的产能布局达到完全匹配,可以以屠宰量来衡量整个肉鸡的饲养量。

辽宁禾丰牧业股份有限公司主要业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖等。公司业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群,形成了涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、调理品与熟食深加工等业务环节的一条龙的产业链。

养殖事业群

公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式,对农场实施“九统一”的流程化管理。

加工事业群

年屠宰能力达到 6.5~7.5 亿羽。

深加工事业群

公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势,以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料,引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工,最终形成调理品。

新希望六和股份有限公司经营的主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品。2019年公司自养及委托代养的商品代鸡、鸭销量也超过 3 亿只。


 

禽料业务

积极发展饲料-养殖-屠宰一体化项目,积极投资与收购食品、销售的相关项目,稳步推动自身从饲料企业向养殖、食品企业转型。

白羽鸡养殖业务

公司目前以“公司+农户”合作养殖方式为主,并正从传统的合同养殖模式逐步向委托代养模式升级,同时也在一些条件适合区域逐步加大商品代一体化自养。

销售端业务

长期以来主要依赖批发市场这一传统贸易模式进行销售。批发市场渠道可以帮助消化上游巨大的产量,但长期看不利于公司的禽肉树立品牌形象及获得更大的价值空间。


 


 

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    (文章来源:农信互联)


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